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回暖背后潜藏巨大风险2014年挖掘机市场福兮祸兮

2021-07-23 来源:长沙农业机械网

回暖背后潜藏巨大风险 2014年挖掘机市场福兮祸兮

挖掘机向来就有工程机械的皇冠明珠、行业的晴雨表之称,在工程机械行业内,挖掘机一项的销售量就占到了全部市场份额的近25%,我国挖掘机市场销量更是占据了全球挖掘机总销量的60%。2013年以来,虽然工程机械饱受产能过剩、应收账款过多、下游国家基建刺激减少、市场保有量过高的影响,但新型城镇化规划的出台和全国“两会”的召开,给2014年工程机械行业带来了新一轮的发展机遇。

乐观:市场回暖明显

据中国工程机械工业协会统计,2014年1月中国挖掘机总销售量为4533台,同比下滑接近10%。据悉,在国内品牌中,三一重工的挖掘机销量表现尤为突出,其销量仍然排在第一;国外品牌中,卡特彼勒表现较好,同比增幅达到30%,绝对量排名第二。由于在春节期间,众多厂商、工地放假休工,采购方动力不足,所以,仅凭挖掘机的销售数据,无法断定挖掘机市场的萧条与繁荣。但是,最新行业数据显示,2月份挖掘机行业销量9410台,同比增长55.3%。在国产主要品牌中,2月份,柳工、山河智能、三一和厦工的挖掘机市场销售量分别为365台、202台、1385台和140台,同比分别增长88%、67%、32%和31%。在外资品牌方面,卡特彼勒、小松、日立和斗山的挖掘机市场销售量分别为965台、1154台、865台和839台,同比分别增长94%、119%、74%和82%。

另据美银美林报告显示,挖掘机械市场3月份销量同比减少7.8%。两大挖掘机销售巨头三一重工和卡特彼勒保持领先地位,三一重工挖掘机销售3109台,同比增1.2%;卡特彼勒挖掘机在华销售1852台,增加18.6%;沃尔沃挖掘机3月在华销售1117台,同比减少12.5%。

由此可见,虽然挖掘机销量受到了春节错期影响,但1 2月行业销售数据超预期,因此,挖掘机行业整体趋势向好。从区域上来看,北强南弱的格局依然明显。而且北方地区较差的需求已经不单单是受到煤矿、铁矿的影响,其他基建投资也都较弱。南方地区中,广东、云南、四川是需求较好的省份,同比增长能达到20%以上。

从另一方面看,开工项目少、客户资金缺乏和二手机销售成为新机需求较差的主要原因,工程机械经销商普遍反映资金紧张。不少地方规划的项目由于政府资金的问题没能开工;地产商的资金链比较紧,所以不少即使有工程的用户也难拿到现金。

整体来看,今年春节较去年早,2月份销量已经反映了旺季需求,3月份的挖掘机市场只能说是季节性回暖,但是弱于预期,大部分企业表示没有达到预期值。

现状:民族品牌上扬

据了解,自2010年以来,国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬,在2010年2季度超越韩系品牌后,又在2011年1季度超过了日系品牌,2012年4季度时曾达到最高的54%,但在2013年出现了持续的下滑。具体来看,2013年外资品牌表现好于国内品牌:卡特彼勒同比增幅位居首位,2013年销量同比增长25%,市场份额扩大1.9%至排名第二 市场份额升至8.3% ;神钢、小松、日立建机、沃尔沃等外资品牌销量同比增幅高于平均水平,分别达到 4%、 2%、 1%、0%;但韩国品牌的市场份额有所下降,其中斗山、现代江苏销量较2012年回落10%、12%;三一重工四季度销售强劲推动2013年全年销售同比持平,市场份额扩大至13.7%,位居首位;但国内二线品牌表现落后,其中柳工、厦工、中联重科2013年全年销量分别下降8%、30%和60%。单从市场占有率来看,国产挖掘机产品仍然占有很大优势。

但是业界普遍认为,我国挖掘机行业整体水平仍处于市场劣势,与外资品牌仍有一定的差距。比较突出的是,国产品牌的溢价能力与外资相比相差较大,毛利水平只有日资、美资的50%-60%,资金周转率最多达到外资的80%,生产效率最多达到日企的50%。代理商也是制约我国挖机行业发展的一个软肋,外资品牌多年来积累掌握了大部分优秀的代理商,弱小的代理商成为本土企业发展的瓶颈和风险源。目前,我国工程机械代理商有几千家,但是规模普遍偏小,基本都是一家代理商经营多个品牌,只经营单一品牌的代理商数量很少。当前困扰我国工程机械代理商的一些问题突出表现在员工素质问题、下属机构管理问题、市场的恶性竞争和资金回收问题,这些问题,也不同程度存在于我国挖掘机行业代理商之中。

危机:潜在风险巨大

数据显示,2014年以来挖掘机行业总体趋势逐渐走向回暖。但是业内专家认为,福兮祸所依,不能因为看到了曙光就放松了对于潜在危机的防范。

专家表示,挖掘机作为一个技术含量较高的工程机械产品,其核心技术基本掌握在国外厂家手中,而国产挖掘机基本上都是借鉴或模仿国外产品,从设计图纸到关键零部件基本上都不是自己的,造成国产挖掘机很难在技术上超越进口品牌。在品牌号召力方面同样面临难以超越的困局,利用企业运营成本较低的优势打造“高性价比”是唯一可以选择的突破口。但令人遗憾的是,对于如何实施“高性价比”市场竞争策略,国产挖掘机缺乏想象力,大多数品牌都希望用产品配置高出同级别进口品牌,来证明自己产品的“高性价比”。然而市场反应却远远没有达到厂家的预期效果,“高性价比”并没有打动更多的用户。

专家认为,在挖掘机行业的价值链上,目前国内厂家的盈利来源主要集中在组装加工领域,而缺乏对价值链上下游的开发。与国际品牌比较,目前国内挖掘机厂家在价值链各个环节均处于明显劣势。长期以来主要依靠国外厂商供货,这已成为国产挖掘机企业不能实现规模化发展的最大瓶颈

此外,目前企业间恶性竞争,零首付、延长付款周期、无限制的服务承诺、诋毁竞争对手等行业行为屡屡发生;下游客户还款逾期率高,导致企业债权违约率上升,应收账款激增,企业现金流压力巨大;产品库存量依然较多,终端用户对购买新机的信心不足;二手机买卖,再制造等新兴的产业政策法规尚不健全,监督仍不到位;需求复苏低于预期,原材料价格上升,新产品赢利能力降低;公司业绩下滑超预期。

虽然目前国家正在推行城镇化进程,但是在政策法规上依然存在不确定性,以房地产为代表的基础建设增速放缓,国家投资的减少和银行贷款的减少给行业的整体运行增加了压力。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝认为,要避开现有产业层次上的恶性竞争,使挖掘机行业获得新的增长点,应从创新着手,将短期和长期目标相结合,从而使得我国挖掘机行业能扬长避短,巩固住既有优势,并取得更好发展。

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